Asesoramos a Techgen en la obtención de un préstamo a plazo por US$350 millones

Mitrani Caballero actuó como asesor internacional de Techgen S.A. de C.V. en la estructuración, negociación y suscripción de un préstamo por US$350 millones. Esta operación supone una importante financiación para el sector energético en América Latina.

La empresa opera una planta de generación eléctrica ubicada en el área de Pesquería, Estado de Nuevo León, México. Los fondos, otorgados por un grupo de bancos, serán destinados a prepagar o reembolsar cualquier deuda existente. De este modo, Techgen podrá optimizar su estructura de capital.

El crédito fue estructurado como un préstamo a plazo a cinco años sin garantías, lo que refleja la solidez de los flujos de caja contratados de la compañía y la solvencia de su grupo de sponsors. El contrato se rige por la ley de Nueva York y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de ese Estado. 

«La operación implicó el desafío de abordar cuestiones en múltiples jurisdicciones y balancear los intereses de las diversas partes involucradas. En cada etapa del proceso trabajamos de manera coordinada tanto con los asesores legales mexicanos de la compañía como con los abogados locales y de Nueva York de los bancos”, explicó Mercedes Rodríguez Giavarini, quien estuvo a cargo del equipo de asesoramiento. Trabajaron con ella la socia Carolina Villar Freuler y la asociada Carolina Wetzler Malbrán.

“Nuestra prioridad ha sido aportar nuestra experiencia y conocimiento, trabajando en equipo para lograr cerrar la operación en el plazo requerido y acompañando a nuestro cliente en su estrategia de crecimiento”, agregó Rodriguez Giavarini.