Asesoramos a PECOM en la emisión de Obligaciones Negociables Clase II por US$30.169.157

Mitrani Caballero asistió a PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. (PECOM) en la exitosa emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase II por un valor nominal de US$30.169.157 a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento el 2 de junio de 2027.

PECOM es una compañía líder con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Se especializa en la producción de petróleo, en la realización de proyectos de ingeniería y en la prestación de soluciones integrales para las industrias de hidrocarburos, energía eléctrica y minería.

Nuestro socio Siro Astolfi lideró la operación y trabajaron también en el equipo la asociada senior Melina Goldberg y los asociados Carolina Wetzler y Santino Giannuzzi. El asesoramiento integral abarcó todo el proceso, desde la estructuración, preparación de la documentación y consideración de los aspectos regulatorios para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.

Con anterioridad a la emisión de ON Clase II, Mitrani Caballero asistió a PECOM en su entrada al régimen de oferta pública en 2024 y en la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo de hasta US$100.000.000.

Luego, el estudio asesoró a la empresa en su emisión inaugural de ON en el mercado de capitales argentino, efectuada el 10 de marzo de 2025. En ese momento emitió las ON Clase I por un valor nominal de US$29.887.257,  a una tasa de interés fija del 7,90% nominal anual, con vencimiento el 10 de marzo de 2029. 

Nuestro asesoramiento a PECOM no sólo refuerza nuestra trayectoria en mercados de capitales, sino que también resalta la confianza que empresas líderes depositan en Mitrani Caballero para sus transacciones más significativas.