Mitrani Caballero asesoró a Ternium México en la obtención de un préstamo sindicado verde por US$1.250 millones
Nuestro estudio actuó como asesor internacional de Ternium México en la estructuración, negociación y suscripción de un préstamo verde por US$1.250 millones. Se trató de una importante operación cross-border alineada con los estándares globales más recientes en materia de sostenibilidad.
El préstamo para esta empresa líder en la industria del acero fue otorgado por un sindicato de bancos internacionales integrado por BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Inc., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. New York Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca International (Luxembourg) S.A. y Natixis New York Branch, quienes actuaron como coordinadores principales y bookrunners conjuntos. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank se desempeñó como agente administrativo.
“Coordinar los intereses de múltiples partes interesadas en diferentes jurisdicciones, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los Principios de Préstamos Verdes de la Loan Market Association (LMA) y el marco regulatorio en evolución, presentó desafíos únicos”, resaltó Mercedes Rodríguez Giavarini, socia a cargo de la transacción. “Navegar estas complejidades requirió una estrecha coordinación para estructurar con éxito un préstamo que respalde los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de Ternium”, añadió.
Los fondos le permitirán a la empresa realizar inversiones relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una nueva planta siderúrgica ubicada en el Centro Industrial de Pesquería, México. Parte del préstamo también se destinará a financiar y/o refinanciar inversiones de capital, gastos operativos e iniciativas de investigación y desarrollo.
“Nos enorgullece haber contribuido a una financiación que establece un referente para las inversiones verdes en la región”, resaltó Rodríguez Giavarini. Trabajaron junto a ella la asociada senior Carolina Villar Freuler y la asociada junior Carolina Wetzler.
Haber concretado la operación con éxito demuestra una vez más nuestra capacidad para brindar un asesoramiento integral con una visión global y una sólida comprensión de los estándares internacionales.